A kereskedelmi szolgáltató robotipar közel tíz éve fejlődik Kínában, és jelenleg elsősorban háromféle piacra összpontosít: szállodai forgalmazásra, vendéglátó-elosztásra és kereskedelmi takarításra. Ez a cikk elsősorban a kereskedelmi szolgáltató robotok fejlesztési trendjét és befektetési lehetőségeit tárgyalja a tisztítás területén.
Alapvető pont
Az intelligens takarítási piac nagy területtel rendelkezik, és a jelenlegi piac mérete még mindig kicsi, és ez elég lesz ahhoz, hogy a jövőben több vállalatot is befogadjon. A jövőben a piaci struktúrát nem egy vállalat fogja uralni, hanem több vállalat együtt fog élni, és a szállítási volumen 1,000 egység nagyságrendben fenntartható;
Az ügyfél vásárlási döntése, a termékerő az első, vagyis olyan termékek beszerzése, amelyek gyakorlatilag megvalósíthatók és kényelmes tisztítási szolgáltatásokat nyújthatnak a takarítószemélyzet számára. A második az ár és a kényelmes karbantartási szolgáltatások, ami szintén az oka annak, hogy nagyszámú csatornaszolgáltató hosszú ideig fennmaradhat. A csatornaszolgáltatók gyorsan reagálnak a lokalizációra, és hosszú ideig jó kapcsolatot tartanak fenn az ügyfelekkel;
A 2B piac és a 2C piac közötti tipikus különbség az, hogy a 2B piacon a döntéshozatal racionálisabb, és a több vállalat közötti verseny fontosabb.
Az intelligens versenyképesség egyik alapvető versenyképességetisztító robots a tisztítómező megértése, amely a termékek tételének és folyamatos szállításának támogatásának alapvető képessége. Az induló vállalkozások számára nem nehéz rövid időn belül szállítani termékeiket. Ha azonban nem értik a meglévő tisztítási mezőt, nehéz lesz lépést tartani a későbbi szolgáltatásokkal, ami végül fenntarthatatlan kötegelt szállítmányokhoz vezet.
01. A piac áttekintése
A kereskedelmi takarítási ipar a takarítóipar fő ága, amely az általános kifejezésre utal azokra az iparágakra, amelyek az ipari takarítás és a polgári takarítás mellett tisztítószereket, termékeket és szolgáltatásokat nyújtanak nyilvános kereskedelmi helyeknek, például irodaházaknak, bevásárlóközpontoknak, szállodáknak, éttermeknek stb. A kereskedelmi tisztítórobotok fő funkciója a kézi kereskedelmi tisztítási munkák helyettesítése.
Piaci tér
Jelenleg körülbelül 100 000 takarító cég van Kínában, körülbelül 10 millió takarító alkalmazott és 60 000 főre jutó éves szolgáltatási díj. Nagyjából becslések szerint közel billió piaci tér áll fenn. Ha a takarítórobotok a munkaerő 10-15%-át ki tudják cserélni, a piaci tér elérheti a közel 100 milliárdot.
Piac mérete
A kereskedelmi takarítási piac nagy piaci térrel rendelkezik, de ebben a szakaszban a kereskedelmi tisztítórobotokat nem alkalmazták széles körben, és az iparág penetrációs aránya még mindig nagyon alacsony.
A Yiou Think Tank számítása szerint 2020-ban a kínai kereskedelmi tisztítórobot piaci mérete 5,81 milliárd jüan lesz, ami 120,0%-os növekedést jelent az előző évhez képest. 2025-re a piac mérete eléri a 74,91 milliárd RMB-t.
Kereskedelmi takarítási iparág növekedési logikája
A társadalom fejlődésével és a közterületek ennek megfelelő növekedésével, különösen az új koronajárvány után, javulnak az emberek tisztasági és higiéniai normái, a népesség elöregedése a munkaerő csökkenéséhez vezetett, és a kékgalléros munkaerő csökkent, és a fiatalok vonakodnak részt venni ebben az iparágban. Az iparágban a személyzet minősége alacsony, a mobilitás magas, és a menedzsment nehéz. Ezek a társadalmi problémák közvetlenül katalizálják a robotberendezések iránti kereslet növekedését.
02. A kereskedelmi tisztítórobotok fejlesztési története
A kereskedelmi takarítás területe évek óta munkaigényes terület. Az olyan területeket, mint a lakóhelyeket, a kereskedelmi ingatlanokat és a városi közterületeket először teljesen manuálisan tisztították meg. 2010 óta a külföldi hagyományos tisztítóberendezések gyártói fokozatosan beléptek a hazai piacra, mint például a nagyméretű kézi hajtású padlómosók, a kis- és közepes méretű kézi tisztítóberendezések stb. Fokozatosan népszerűvé váltak a hazai piacon. Évekig tartó fejlesztés után, hagyományos tisztítóberendezések Kínában Már meglehetősen magas a penetrációs arány, és a kézi hajtású padlómosók mindenhol láthatók a bevásárlóközpontokban, közlekedési csomópontokban és más helyeken. Ugyanakkor, mivel a hagyományos tisztítóberendezéseket nem szabadították fel a munkaerő béklyóitól, bár jelentősen javította a munka hatékonyságát, a munkaerőköltségek aránya a tisztítási területen még mindig nagyon magas (a statisztikák szerint több mint 80%). Az iparnak sürgősen szüksége van intelligensebb eszközökre, hogy felszabadítsa a munkaerőt.
Az elmúlt években egyre intelligensebb tisztítórobotok kezdtek megjelenni. Az ilyen típusú tisztítórobotok magja az alacsony sebességű pilóta nélküli autonóm vezetés. Egyesíti a pilóta nélküli és a tisztítási funkciókat, hogy alapvetően megoldja a magas munkaerőköltségek problémáját.
03. A kereskedelmi takarítási piac versenykörnyezete
A kereskedelmi takarítási piacon elsősorban kétféle szereplő létezik: a hagyományos professzionális tisztítóberendezések gyártói és az új generációs intelligens tisztítóberendezések startupjai. A professzionális tisztítás területén sok hagyományos gyártó működik évtizedek vagy akár több száz éve. Kärcher és Diversey például együttműködés vagy önkutatás révén fejlesztettek ki robottermékeket.
Ezenkívül az Avidbot (Kanada) a startupok körében jelenleg a legszélesebb körben használt professzionális tisztítórobot termék a világon. A kínai kereskedelmi tisztítóipar piaci szerkezete nagyon széttagolt, és rendkívül széttöredezett és széttöredezett piac. Az olyan jól ismert vállalatok, mint a Kärcher, az első helyen állnak a belföldi szállítmányokban, de hosszú távon csak a piaci részesedés 7% -át teszik ki, és a piaci részesedés a második A második A második a Yangzi Csoport, amelynek piaci részesedése körülbelül 5%.
Hagyományos tisztítóberendezések gyártói
Az 1935-ben alapított Kärcher (Kärcher) globális vezető szerepet tölt be a takarítás területén, több mint 3 000 terméket értékesítettek a világ több száz országában és régiójában, 50 000 szervizelrendezéssel. Az éves értékesítés 2, 8 milliárd eurót tesz ki, és az éves kínai értékesítés 3 milliárd jüan.
A Yangzi Industry egy jól ismert tiszta márka Kínában. 1980 óta megtanulta a német technológiát, és a német szabványoknak megfelelően fejlesztette és gyártotta a tisztítóberendezéseket. A tisztítóberendezések sorozatának termékeit több mint 100 országba és régióba exportálták. A berendezések összesített értékesítési volumene 460 000 egység, és több mint 150 000 ügyfél van. .
A Hako jól ismert a globális takarítás területén, éves bevétele közel egymilliárd dollár. Termékeinek fő alkalmazási forgatókönyvei az önkormányzati higiénia és a városi takarítás. A termék minősége kiváló. Hátránya, hogy drága. A Universal Studios Peking megvásárolta termékeit.
A Hagóhoz képest a Kärcher inkább a mennyiségen alapul, és több termékcsaládot értékesít alacsony áron. Kereskedői hálózata kiforrott, termékeinek ára viszonylag közel áll a külföldiekhez, de az ár még mindig prémium termék a hazai vásárlók számára.
Más berendezésgyártók, mint például a Tennant, a Nilfisk stb., Szintén meglehetősen drágák, és globális értékesítésük jelentős. Jelenleg a hazai csúcskategóriás piacon szállítják őket. A szállítmány mennyisége azonban nem magas, és a magas ár akadályozza.
Ugyanakkor Kína kereskedelmi tisztítópiacán nagyszámú kis márka / fehér márkájú vállalat található, amelyek éves értékesítése kevesebb, mint 100 millió jüan. A lokalizáció komoly. A tisztítóberendezések értékesítése során berendezések üzemeltetését és karbantartási szolgáltatásait is biztosítjuk.
Intelligens tisztítóberendezések indítása
A 2013-ban alapított Gaoxian Robotics elsősorban a tisztítórobotok kutatására és fejlesztésére, valamint értékesítésére összpontosít. Ez az első vállalat az iparágban, amely SLAM megoldásokat kínál. Fő termékei az alacsony sebességű pilóta nélküli kereskedelmi seprőgépek/mosók. Jelenleg a Gaoxian több mint 1,000 projektet ért el a világ több mint 30 országában és régiójában, és részesedése az ingatlaningatlanokban elérte a 80% -ot. A legjobb ingatlan- és kiskereskedelmi ügyfelek elérték a visszavásárlást, és benchmark ügyfeleik a következők: Shanghai Xingye Taikoo Hui, Pudong Century Plaza, Alipay Shanghai Headquarters, Nanxiang Infinity City stb.
A szállítások szempontjából a hazai piac jelenleg az intelligens tisztítórobotok területén van, és a Gaoxian Robot abszolút vezető vállalat.
2021 szeptemberében a Gaoxian Robot közel 1 milliárd jüant teljesített a Series C finanszírozásban, amelyet a Softbank Vision Fund és a Capital Today vezetett, 8,8 milliárd jüan befektetés utáni értékeléssel. A piac vezető befektetési intézményei ezen a ponton még mindig hajlandóak ilyen nagy összeget befektetni ezen a magas értékelésen, ami oldalról is megerősíti, hogy a tisztító szolgáltatási pálya lejtése hosszú és havas, és a játéknak még koránt sincs vége.
A Gaoxian Robot piaci oktatásával egyre több csapat kezdett belépni a piacra. Az elmúlt két évben számos új induló vállalkozás vezetett be intelligens tisztítószereket, és befektetéseket kapott olyan kockázatitőke-intézményektől, mint a Shanghai Tangen Intelligent, a Suzhou Pattner és mások.
A takarítási piac magas plafonja és a kereskedelmi tisztítórobotok alacsony penetrációs aránya ebben a szakaszban azt jelenti, hogy ez a pálya még mindig nagy lehetőségeket kínál az induló és befektetési intézmények számára. Az intelligens tisztítás területén a piac több százmilliárdos nagy pálya. Bár a Gaoxian Robot magas piaci részesedéssel rendelkezik, a piac messze nem zsúfolt, és a kiváló startupoknak még mindig lehetőségük van megjelenni.
04. Üzleti modell elemzés
Elosztási modell
A hagyományos tisztítóberendezések gyártóinak forgalmazási hálózatában az egyes kapcsolatok bruttó haszonkulcsa alapvetően 10% és 25% között van. A Kach legnagyobb szállítási mennyiségével rendelkező kézi pornyomót példaként véve a kereskedő ára körülbelül 9 000 jüan, a terminál ára pedig 12 000 jüan. A második szintű kereskedő figyelembevétele nélkül a bruttó nyereségráta körülbelül 25%.
Ebben a szakaszban az intelligens tisztítóberendezések terminálára a piacon alapvetően 150 000-200 000 jüan. Ha a termék anyagjegyzékköltsége kevesebb, mint 50 000 jüan, akkor elegendő bruttó nyereséget hagyhat az összes csatorna számára a teljes forgalmazási folyamat során, hogy az elosztási mód stabilabb legyen.
Közvetlen értékesítési modell
A közvetlen értékesítés előnye, hogy közvetlenül elérheti a végfelhasználókat, és magas bruttó nyereséget élvezhet. Hátránya, hogy hatalmas mennyiségű pénzre van szükség ahhoz, hogy a közvetlen értékesítési rendszert a semmiből hozzuk létre, és nehéz elérni a jövedelmezőséget a nagyszabású szállítások előtt. A termékértékesítési rendszer létrehozása nagyon lassú és nehéz folyamat.
Ugyanakkor a kereskedelmi takarítási piacon számos vertikális terület létezik, például bevásárlóközpontok, logisztikai raktárak, kórházak, iskolák, gyárak és csatornaforrások különböző területeken, amelyeket nem lehet újra felhasználni. Ez az oka annak, hogy a kereskedelmi takarítási piacot évek óta mindig decentralizálták és lokalizálták. , a saját építésű közvetlen értékesítési rendszer hatékonysága alacsony.
A közvetlen értékesítési rendszer előnyei csak nagy volumenű szállítmányok esetében játszhatók be, amelyek stabilizálhatják a végfelhasználókat és magasabb bruttó haszonkulcsot élvezhetnek. És ez hatalmas kihívás az induló vállalkozások számára.
ODM mód
Intelligens tisztítógépek biztosítása a hagyományos tisztítóberendezések gyártóinak (például Kärcher, Yangzi, Hyde stb.) ODM formájában, és elosztórendszerüket használják a gyors tömeges szállítások eléréséhez.
A hagyományos tisztítóberendezések gyártói szigorú és teljes elosztórendszert hoztak létre. Kärchert példaként véve több mint 500 kereskedője van a szárazföldi Kínában. Minden fordulóban közel 100 fős személyzet van, és a végfelhasználóknak nyújtott értékesítés utáni válasz határidejét 24 órán belül szigorúan ellenőrzik. Az ilyen típusú rendszer létrehozása hasonló az autók 4S üzletrendszeréhez, amely érett és makacs.
05. Az intelligens tisztító robot fejlesztési stratégiája
Az intelligens tisztítórobotok kutatási és fejlesztési nehézségei főként két szempontból állnak fenn: a tisztítási know-how és az automatikus vezérlés. A legtöbb startup cég számára a takarítási know-how olyan hiányosság, amelyet nem könnyű pótolni.
Az automatikus vezérlés hardvertermékeinek két akadálya van. Az egyik a 0-1 termékek kutatása és fejlesztése, amely sok tőke- és tehetségberuházást igényel, a másik pedig az 1-10 tömegtermelés, amely az ellátási lánc és az értékesítési csatornák, valamint a termékek körének erős együttműködését igényli. Szállítás esetén a termék megbízhatósága polírozható, és a termék költsége egyidejűleg jelentősen csökkenthető.
A Gaoxian Robot az automatikus vezérlésből indult. Az elmúlt években hatalmas tőketámogatásban részesült, és elegendő erővel rendelkezik ahhoz, hogy kiépítse saját csatornáit a szállításhoz, a kísérletekhez és a hibákhoz, és felhalmozza a know-how-t a takarítási iparban. Ebben a szakaszban, amelyet az elsődleges piac általános befektetési és finanszírozási környezete korlátoz, a tehetségek és az alapok is a vezető vállalatokra koncentrálódnak. Ha nem áll rendelkezésre elegendő pénzügyi támogatás az induló vállalkozások számára, akkor nagyon nehéz lesz a nulláról kezdeni a takarítási ágazatban.
Ha úgy dönt, hogy együttműködik a hagyományos berendezésgyártókkal / ügynökökkel a fejlesztés korai szakaszában, hogy ellássa oem-jeit és használja érett forgalmazási csatornáikat, akkor ez lehetőséget kínál az intelligens tisztítórobot-startupok számára, hogy a korai szakaszban tömeges szállításokat érjenek el, ugyanakkor a kockázat az As-ban rejlik az ügynökök stabil együttműködési kapcsolata szempontjából, a piaci tapasztalat szempontjából a legmegbízhatóbb kapcsolat a tőkebefektetési kapcsolat, vagyis ha a berendezésgyártók és a végfelhasználók sajáttőke-részesedést tudnak szerezni, a fejlődés viszonylag zökkenőmentes lesz.
06. Az ipar helyzete a befektetési intézmények szempontjából
A végfelhasználók továbbra is hajlamosak együttműködni a berendezésgyártókkal és a csatornagyártókkal, akikkel már régóta együttműködnek. A hosszú távú és stabil együttműködési kapcsolatok és a valós idejű, reszponzív értékesítés utáni szolgáltatások állnak az ügyfelek aggodalmainak középpontjában, és ez az egyik fő oka annak is, hogy a startupok nehezen tudnak új ügyfeleket szerezni.
A végfelhasználóknak teljes körű tisztítószerre van szükségük, nem csak egy tisztítóeszközre. Amire szüksége van, az egy intelligens navigációs rendszerrel rendelkező mosógép, nem pedig egy mosási funkcióval rendelkező robot.
A hazai technológiai alapú induló vállalkozások jelenleg még viszonylag sekély ismeretekkel rendelkeznek a takarítási iparról. Jelenleg sok induló vállalkozás áttörést ért el a 0-1 termékben, de még hosszú utat kell megtenni a tömeges kereskedelmi szállítások előtt. A termékszállítás tisztítószer-eszköz, és még mindig sok lépést kell leküzdeni.
Az intelligens tisztítóberendezések a jövőben jobban versenyezni fognak az árban és a szolgáltatásban. A termék teljesítménye az első, amelyet az ár és a szolgáltatás követ.
Mindaddig, amíg a 2C termékek megfelelnek bizonyos értékesítési pontoknak, majd online és offline csatornákon keresztüli marketinget kapnak, rövid idő alatt jelentős szállítmányokat kaphat, és nincs nagy nyomás az értékesítés utáni értékesítésre. Csak a termék áthaladási sebességét kell biztosítania, nem túl sokat. Visszaküldheti. A 2B termékei azonban nagyon hatalmas üzleti láncot jelentenek a korai ügyféligénytől a későbbi karbantartási, karbantartási, utóértékesítési és még lízing üzleti modellekig, amelyek különösen magas működési képességeket igényelnek az egész vállalat számára.
Az intelligens tisztítási piacnak sok helye van. A jelenlegi piacméret még mindig kicsi, és a piaci potenciál hatalmas. Elég lesz ahhoz, hogy a jövőben több vállalatot is befogadjunk. A jövőben a piaci struktúrát nem egy vállalat fogja uralni, de több vállalat is együtt fog létezni, és a szállítási volumen 1,000 egység nagyságrendben fenntartható.
A termék ereje az első az ügyfelek vásárlási döntéseiben, vagyis a gyakorlati termékek beszerzésének képességében, amelyek kényelmes tisztítási szolgáltatásokat nyújthatnak a takarítószemélyzet számára, majd az ár és a kényelmes karbantartási szolgáltatások. Ez az oka annak is, hogy számos csatornaszolgáltató hosszú ideig fennmaradhat. A csatornakereskedők lokalizációja gyorsan reagál, és hosszú ideig jó kapcsolatot tart fenn az ügyfelekkel.
A 2B piac és a 2C piac közötti tipikus különbség az, hogy a 2B piacon a döntéshozatal lassú, és a több vállalat közötti verseny fontosabb. A részvétel licitálással történik. Ezért a 2B piac nem lesz egy mindenki számára megfelelő piac, és egyszerre több vállalat is ki fogyni.
Az intelligens tisztítórobotok egyik fő kompetenciája a tisztítómező megértése, amely a tételekben és folyamatosan szállítható termékek támogatásának alapvető képessége. A startupok termékeinek rövid távon nem nehéz szállítaniuk, de ha a tisztítási területet nem értik jól, nehéz lesz lépést tartani a későbbi szolgáltatásokkal, ami végül fenntarthatatlan szállításokhoz vezet.
07. Az iparág fejlődésének tendenciái
Hosszú távon a munkaerőt helyettesítő gépek általános iránya biztos, különösen a kereskedelmi tisztítás területén. A kereskedelmi tisztítási területen meglévő alkalmazottak átlagéletkora elérte a 60 évet, és fizikai funkcióik nem alkalmasak kézi munkára. Az ingatlantulajdonosok továbbra is foglalkoztatnak vezető beosztású alkalmazottakat, ami szintén jelentős kockázatot jelent önmaguk számára.
A robotika területe várhatóan többet fog tenni, mint pusztán a talajtisztítás. Jelenleg a tisztítótérben lévő robotok lényegében nagy seprőgépek és mosógépek. A kereskedelmi tisztítási területen azonban a kereslet 3D háromdimenziós. Tisztítás és sterilizálás, mozgólépcső tisztítás, homlokzati tisztítás, WC tisztítás stb. A térben mindenhol gépek váltják fel őket. Az emberi szükségletek viszonylag erősek, és ezek is kék óceánok, amelyekbe a robot startupok még nem tették be a lábukat.